Василевский, маршал, проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Его цель — уничтожение японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращение катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент факультета восточных языков. Для получения координат завода разведчикам предстоит достичь Харбина и установить связь с агентом Рыбаком. В группу внедрён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встреча с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура сталкиваются в решающей схватке, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
