В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию — ярмарке. Внезапно спокойствие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных людей и глава местного дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые выходят за грань его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.