Из столицы России, Москвы, в музыкальную школу небольшого якутского города приезжает новый директор — русский мужчина. С первого дня он начинает вводить свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха пересматривать и заново открывать свою идентичность. В ходе этого культурного столкновения между новым директором и его соперницей возникает неожиданная связь. Теперь перед ней стоит сложный выбор: между сакральностью тёмного прошлого и любовью, обещающей надежду на светлое будущее.