В глубине густых лесов скрывается старинный городок Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, со временем, люди захватили город и изгнали его создателей. Теперь Ллорис страдает под гнётом жестокого шерифа, наживающегося на страданиях местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что вгоняет людей в бедность и оставляет их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко пресекаются: протестующие подвергаются изгнанию и мучениям. В отчаянии жители задумываются о восстании и решают просить помощи у эльфов, живущих в изоляции, надеясь на их колдовские способности. Но эльфы, избегавшие контакта с людьми на протяжении двух веков, сомневаются в возможности сотрудничества и стремятся сохранить свой мир.
